مقدمة

أجرى فريق محللي ESM China تحليلًا للاتجاهات وتوقعات السوق بشأن الموضوعات أو المجالات الساخنة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة المتسارعة، والقيادة الذكية NOA، ورقائق السيارات، وأشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة، ورقائق التخزين، ولوحات العرض، والكمبيوتر الدماغي التكنولوجيا والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتوزيع الرقائق.

 

التفاصيل

بعد عدة سنوات من التراجع، ستدخل صناعة أشباه الموصلات العالمية أخيرًا في دورة تصاعدية جديدة بحلول عام 2024. وحتى الآن، أظهرت قطاعات فرعية متعددة علامات "التعافي". ما هو الأداء المحدد لهذه الأسواق الفرعية؟ في هذا العدد، أجرى فريق المحللين في ESM China تحليلًا للاتجاهات وتوقعات السوق حول موضوعات أو مجالات ساخنة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة المتسارعة، والقيادة الذكية NOA، ورقائق السيارات، وأشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة، ورقائق التخزين، ولوحات العرض، وتكنولوجيا الكمبيوتر الدماغي، والأقمار الصناعية الاتصالات وتوزيع الرقائق.

 

 

الاتجاه 1: التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، التحرك نحو الحافة

 

عام ساخن بالنسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمثله ChatGPT وStable Diffusion، وحتى ثرثرة شركة OpenAI يمكن أن تصبح موضوعًا ساخنًا تمامًا هذا العام. لقد شهدت شركة Google، عملاق البحث، "إرهابًا أبيض" غير مسبوق بسبب التطبيق الواسع النطاق لنموذج GPT.

 

يتنافس العديد من عمالقة الصناعة، بما في ذلك Meta وBaidu وMicrosoft وAlibaba وما إلى ذلك، للترويج لنماذجهم الكبيرة؛ أضافت Nvidia خصيصًا محرك Transformer لتسريع حوسبة النماذج الكبيرة إلى هذا الجيل من بنية GPU. في عام 2023، قامت العديد من شركات شرائح الذكاء الاصطناعي ذات القدرة الحاسوبية العالية بتغيير اتجاهها التسويقي وشددت بنشاط على قدرة الشريحة في التدريب على نطاق واسع أو استنتاج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

 

إن إنشاء كود الذكاء الاصطناعي التوليدي وكتابته وإنشاء الإنتاجية قد أدى إلى تحقيق المعجزات واحدًا تلو الآخر في عام 2023. حتى بمساعدة الحوار مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، هناك قدر كبير من العمل على تصميم الرقائق والواجهة الأمامية الرقمية يمكن إكماله بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. في مؤتمر مطوري Nvidia GTC Fall Developers في عام 2023، أظهر Huang Renxun "إعطاء Geneative AI مستند PDF لرسومات المصنع ثنائية الأبعاد". قدم الذكاء الاصطناعي التوليدي توأمًا رقميًا دقيقًا فعليًا للمصنع بأكمله في فترة زمنية قصيرة جدًا.

 

نعتقد أن اتجاه القيمة المستقبلية لسوق الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يكون أبدًا نموذجًا لرسوم خدمة فرض ChatGPT على الجمهور. على سبيل المثال، في المراحل الأولى من تصميم الرقائق وبناء التوأم الرقمي، يكون الاتجاه لخلق القيمة هو أن يدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى صناعات مختلفة وأسواق مجزأة رأسياً. في عام 2023، بدأت بعض الشركات في إطلاق حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية على مستوى المؤسسة، وسيكون عام 2024 هو المفتاح لتطوير هذا النموذج.

 

بالإضافة إلى أبحاث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فإن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأسواق الرأسية يعني أيضًا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يعمل على السحابة فحسب، بل يستمر في التحرك نحو الحافة - خاصة عندما يكون هناك المزيد من الضبط الدقيق والطلب على التخصيص على أساس السوق للنماذج. سيخضع التصميم والهندسة المعمارية والبحث العلمي والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها من المجالات لتغيرات عميقة بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

ليس فقط على حافة المؤسسات أو مراكز البيانات، سيلعب تفكير الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا دورًا متزايد الأهمية في المزيد من الأجهزة النهائية، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية وحتى التطبيقات المدمجة. مثل الترويج القادم على نطاق واسع من Intel لمفهوم AI PC، أضافت MediaTek أيضًا محرك تسريع AI مولدًا خصيصًا لـ AP SoCs المحمولة. باختصار، يتطلع المشاركون في السوق من مختلف المواقف إلى محاولة الحصول على حصة في العصر الجديد للذكاء الاصطناعي التوليدي.

 

الاتجاه 2: تسريع تغلغل الحوسبة في الصناعات المختلفة

خاصة مع تزايد الطلب على الحوسبة المتسارعة في مراكز البيانات كمظهر خارجي، لم يعد موقع المعالجات ذات الأغراض العامة مثل وحدات المعالجة المركزية في بنية النظام مطلقًا كما كان في الماضي. أفضل دليل لدعم هذا الاقتراح في عام 2023 هو الربع الطبيعي Q2 Q3، حيث تجاوزت إيرادات Nvidia الفصلية شركة Intel لأول مرة (Nvidia FY2024 Q2 مقابل Intel FY2023 Q2) - على الرغم من أن هذه المقارنة قد تكون مرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، ومن منظور المؤسسة، يعد هذا الربع هو أدنى مستوى لشركة Intel في السنوات الأخيرة وذروة Nvidia.

 

في السابق، توقعت ARK Investment أن قيمة المسرعات، بما في ذلك وحدات معالجة الرسومات، وASICs، وFPGAs، وما إلى ذلك، في خوادم مراكز البيانات ستنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21% بين عامي 2020 و2030. وبحلول عام 2030، ستصل القيمة السوقية للمسرع إلى 41 مليار دولار أمريكي، بينما ستبلغ القيمة السوقية لوحدة المعالجة المركزية 27 مليار دولار أمريكي. بمعنى آخر، تعمل المسرعات على ضغط مساحة السوق لوحدات المعالجة المركزية (CPU) بشكل كبير. وهذا أيضًا هو السبب وراء سعي عمالقة وحدة المعالجة المركزية التقليدية، الذين تمثلهم Intel وArm، إلى تعزيز استراتيجيات عدم تجانس وحدة XPU.

 

إذا كنا نتحدث عن أسواق التجزئة الرأسية، فلنستمر في أخذ صناعة أشباه الموصلات كمثال: حاليًا، لا يزال مصدر طاقة الحوسبة لمراكز البيانات في مصانع مسبك تصنيع أشباه الموصلات يعتمد بشكل أساسي على وحدات المعالجة المركزية. ومع ذلك، في الواقع، تتطلب بعض المهام في تصنيع أشباه الموصلات، مثل تصوير OPC، قدرًا كبيرًا من عمليات ضرب المصفوفة - هذه المهام مناسبة تمامًا لوحدات معالجة الرسومات أو المسرعات الأخرى للتقدم.

 

في مؤتمر مطوري Nvidia في عام 2023، أصدرت Nvidia على وجه التحديد مكتبة تسريع cuLitho للطباعة الحجرية، والتي تسمح حقًا لوحدات معالجة الرسومات بالمشاركة في الحوسبة. وقد تم تحسين أدائها وكفاءتها في استخدام الطاقة عشرات المرات مقارنة بمعالجات الحوسبة التقليدية ذات الأغراض العامة. يُقال أن هناك حاجة إلى 500 خادم فقط مزود بتسريع وحدة معالجة الرسومات لإكمال العمل الذي كان من الممكن أن يكمله 40000 خادم وحدة معالجة مركزية فقط. تبلغ مساحة مركز البيانات 1/8 من المساحة السابقة، واستهلاك الطاقة هو 1/9 من المساحة السابقة.

 

في السنوات القليلة الماضية، تم تنظيم مثل هذه القصص في العديد من المجالات. ومع تباطؤ قانون مور، أصبحت مكاسب الأداء وكفاءة الطاقة التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التصنيع أقل إثارة للإعجاب تدريجياً مقارنة بتلك التي كانت في السنوات الأولى من تطور تكنولوجيا أشباه الموصلات. ومع ذلك، فإن اتجاه التحول الرقمي الاجتماعي والحفاظ على الطاقة والحد من الكربون لا يزال يتطلب المزيد من التحسين في الأداء وكفاءة الطاقة. إن ما يلبي طلب السوق يجب أن يكون تسريع الحوسبة بما يتجاوز الحوسبة العامة، وهو أيضًا الأساس النظري لتوقعاتنا.

 

في الواقع، يعد تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات في الأساس شكلاً ومظهرًا لتسريع تطوير الحوسبة. ستهيمن المسرعات على سوق الحواسيب العملاقة قريبًا، وقد بدأ تطبيق تطبيقات HPC مثل المحاكاة التناظرية، والتوائم الرقمية، والحوسبة الكمومية على نطاق واسع للحوسبة المتسارعة؛ بشكل عام، تعد الحوسبة الفائقة جزءًا من مراكز البيانات - وسيؤدي التحول الرقمي للمجتمع والحياة إلى تسريع التطبيق المستمر للحوسبة في مختلف الصناعات.

 

الاتجاه 3: القيادة الذاتية المساعدة على الملاحة تتنافس مع السائقين الآخرين

 

الطيار الآلي (NOA)، المعروف أيضًا باسم "التنقل على الطيار الآلي" أو "القيادة الذكية المتقدمة" في الصناعة، يجمع بشكل أساسي بين التنقل والقيادة المساعدة. إنه نظام مساعدة القيادة الذاتية يعتمد على أجهزة استشعار السيارة وبيانات الخرائط عالية الدقة، ويهدف إلى مساعدة السائقين على القيادة بشكل أكثر أمانًا وكفاءة على الطرق السريعة والطرق الحضرية.

 

وفقًا لسيناريوهات التطبيق، يمكن تقسيم NOA بشكل أساسي إلى NOA عالي السرعة وNOA حضري. حاليًا، حققت NOA عالية السرعة تنفيذًا واسع النطاق، وتدخل NOA الحضرية مرحلة الترويج السريع. من يناير إلى سبتمبر 2023، بلغ معدل انتشار NOA عالي السرعة لسيارات الركاب في الصين 6.7%، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي؛ يبلغ معدل انتشار NOA في المناطق الحضرية 4.8%، بزيادة قدرها 2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي. وفي عام 2023، اقترب معدل اختراق NOA عالي السرعة من 10%، وتجاوز معدل انتشار NOA في المناطق الحضرية 6%.

 

بدأ تطوير NOA في الصين في عام 2019 عندما قدمت Tesla وظيفة NOA للمستخدمين الصينيين. وفي وقت لاحق، دخلت أيضًا قوى جديدة مثل Ideal وNIO وXiaopeng وأطلقت وظائف المساعدة الملاحية عالية السرعة. في الوقت الحاضر، أصبحت NOA عالية السرعة تدريجيًا ميزة "قياسية" تتبعها العديد من ماركات السيارات، وأصبح الإدراك وخوارزميات التنظيم وتعريفات وظيفة المنتج هي المفتاح لجودة تجربة وظيفة NOA لمختلف نماذج السيارات ذات العلامات التجارية.

 

بدءًا من عام 2023، تزايدت الدعوة إلى "الإدراك الثقيل والخريطة الضوئية". يعتمد المصنعون الصينيون المحليون بشكل أساسي على تقنية BEV+Transformer لتحسين وترقية قدرات إدراك النظام لديهم، وتقليل الاعتماد على الخرائط عالية الدقة، وبالتالي تقليل التكاليف وتعزيز التنفيذ السريع لـ NOA في المناطق الحضرية. وهذا أيضًا يجعل تنفيذ وظائف NOA الحضرية معيارًا مهمًا للحكم على مستوى تطوير القيادة الذكية لعلامات السيارات التجارية، لذلك، بدأت شركات السيارات الرائدة وموردي السيارات في زيادة تخطيطها.

 

ومع ذلك، فإن تنوع جميع السيناريوهات، وخاصة ظروف المرور المعقدة في الصين، يشكل تحديات أمام تطوير NOA الحضري. لا تحتاج المؤسسات المشاركة إلى حلول خوارزمية ومنطقية للتعامل مع السيناريوهات المعقدة فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى النظر في تقنيات جديدة مثل النماذج الكبيرة، والبيانات متعددة الوسائط، والتعليقات التوضيحية الآلية، ومراكز الحوسبة الذكية. بشكل عام، لا تزال NOA في المرحلة المبكرة من الدخول إلى السوق الاستهلاكية ولا يمكنها الوصول إلى مرحلة النضج التجاري على المدى القصير. لا تزال شركات السيارات المحلية بحاجة إلى توفير التوجيه والتعليم الكافي والصحيح للمستخدمين أثناء تطوير وظائفهم.

 

الاتجاه 4: جر التطبيقات الرئيسية، تطبيقات أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة، الإزهار متعدد النقاط

 

مع دخول صناعة أشباه الموصلات تدريجيًا في عصر ما بعد مور، دخلت أشباه الموصلات ذات فجوة الحزمة الواسعة المرحلة التاريخية ويُنظر إليها على أنها منطقة مهمة "لتجاوز تغيير المسار". من المتوقع أنه في عام 2024، سيستمر تطبيق مواد أشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الواسعة المتمثلة في كربيد السيليكون (SiC) ونيتريد الغاليوم (GaN) في الاتصالات ومركبات الطاقة الجديدة والسكك الحديدية عالية السرعة والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والفضاء وغيرها من السيناريوهات. تحقيق النمو السريع في سوق التطبيقات العالمية.

 

أكبر سوق تطبيقات لأجهزة كربيد السيليكون (SiC) موجود في مركبات الطاقة الجديدة، والتي من المتوقع أن تفتح سوقًا بقيمة مليار دولار. الأداء النهائي لركائز كربيد السيليكون يتفوق على أداء ركائز السيليكون، ويمكن أن يلبي متطلبات التطبيق تحت درجات الحرارة العالية والضغط العالي والتردد العالي والطاقة العالية وغيرها من الظروف. حاليًا، تم تطبيق ركائز كربيد السيليكون في أجهزة الترددات اللاسلكية (مثل 5G، والدفاع الوطني، وما إلى ذلك) وأجهزة الطاقة (مثل الطاقة الجديدة، وما إلى ذلك). وسيكون عام 2024 عامًا كبيرًا لتوسيع إنتاج SiC. أعلنت الشركات المصنعة لـ IDM مثل Wolfspeed وBosch وRom وInfineon وToshiba عن توسع متسارع في الإنتاج وتعتقد أن إنتاج SiC سيزيد بمقدار ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2024.

 

تم تطبيق منتجات الطاقة الإلكترونية من نيتريد الغاليوم (GaN) على نطاق واسع في مجال الشحن السريع. في المستقبل، من الضروري تحسين جهد العمل والموثوقية، ومواصلة التطور نحو كثافة الطاقة العالية، والتردد العالي، والتكامل العالي، ومواصلة توسيع مجالات التطبيق. على وجه التحديد، سيؤدي الاستخدام المتزايد للإلكترونيات الاستهلاكية وتطبيقات السيارات ومراكز البيانات والمركبات الصناعية والكهربائية إلى دفع نمو صناعة GaN إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

 

يقترب تسويق أكسيد الغاليوم (Ga ? O ?) خاصة في مجالات السيارات الكهربائية وأنظمة شبكات الطاقة والفضاء وغيرها. وبالمقارنة مع الاثنين السابقين، فإن تحضير Ga ? يا ؟ يمكن تحقيق البلورات المفردة من خلال طريقة نمو الذوبان المشابهة لطريقة بلورات السيليكون المفردة، وبالتالي لديها إمكانية خفض التكلفة بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، في السنوات الأخيرة، تم إحراز تقدم رائد في التصميم الهيكلي، وعمليات التصنيع، والجوانب الأخرى لثنائيات شوتكي والترانزستورات القائمة على مواد أكسيد الغاليوم. ومن المعقول الاعتقاد بأنه سيتم طرح الدفعة الأولى من منتجات شوتكي ديود في السوق في عام 2024.

 

الاتجاه 5: من المتوقع أن تتحرر شرائح التخزين من تباطؤ السوق

 

نظرًا لشعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على منتجات أشباه الموصلات ذات الصلة، من المتوقع أن يشهد سوق أشباه الموصلات العالمي انتعاشًا في عام 2024. خاصة بالنسبة لرقائق التخزين، من المتوقع أن تصل المبيعات في عام 2024 129.768 مليار دولار، بمعدل نمو 44.8%، لتصبح القوة الدافعة الرئيسية لنمو إيرادات سوق أشباه الموصلات.

 

تعد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم هي مجالات التطبيق الثلاثة الرئيسية لرقائق التخزين. مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية ونماذج اللغات الكبيرة ChatGPT، أصبحت تطبيقات التخزين أكثر تنوعًا تدريجيًا. في حين أن الذكاء الاصطناعي أصبح أقرب إلى الحياة، فإنه يؤدي أيضًا إلى ظهور المزيد من تطبيقات تخزين الذكاء الاصطناعي، مما يجلب المزيد من زخم التطوير لمؤسسات تطبيقات التخزين.

 

بالتركيز على صناعة التخزين، بدءًا من الربع الرابع من عام 2023، أظهر متوسط ​​أسعار DRAM وNAND Flash اتجاهًا تصاعديًا شاملاً. فيما يتعلق بأداء السوق للتخزين في الربع الرابع من عام 2023، تعتقد ESM China أنه يجب التحكم في زيادة سعر عقد DRAM ضمن رقم واحد، في حين أن سعر عقد Nand Flash يمكن أن يصل إلى رقمين. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع الإجمالي في الذاكرة حتى النصف الأول من عام 2024.

 

فيما يتعلق بـ HBM، مع الأخذ في الاعتبار أن خوادم الذكاء الاصطناعي تستخدم ذاكرة أكثر من 1-8 مرات على الأقل من الخوادم التقليدية لتحقيق معالجة حوسبة أسرع، واعتماد منتجات ذاكرة عالية الأداء مثل HBM3 وDDR5 DRAM، فإن هذا ليس فقط يحرك الطلب ولكن له أيضًا تأثير إيجابي على الربحية. واستجابة لذلك، تخطط شركات تصنيع HBM العالمية الكبرى لمضاعفة إنتاج شرائح HBM بحلول عام 2024 وتقليل الاستثمار في فئات أخرى من رقائق التخزين، وخاصة NAND، التي تتمتع بمستويات مخزون عالية وربحية ضعيفة.

 

بالإضافة إلى زيادة الأسعار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من المرجح أيضًا أن يؤدي انتعاش الطلب الطرفي إلى تسريع تطوير التخزين. خاصة مع التطور السريع لأجهزة الإنترنت، ومراقبة الأمن، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، وأجهزة الكمبيوتر، والصناعة، والرعاية الصحية، والسيارات، فقد خلقت فرصًا واسعة لصناعة التخزين، وآفاق الطلب في السوق واعدة.

 

الاتجاه 6: تحول شرائح رموز السيارات في الصين إلى الجودة العالية كموضوع جديد

تتمتع شرائح السيارات بمتطلبات صارمة للغاية فيما يتعلق بالموثوقية والاستقرار، وتستغرق شهادة الرقائق عمومًا من 3 إلى 5 سنوات، وهو بلا شك استثمار ضخم في التكلفة لمصنعي الرقائق. في السنوات السابقة، كان الإنتاج الضخم لرقائق السيارات من قبل شركات الرقائق المحلية حدثًا إخباريًا جديدًا نسبيًا. في السنوات الأخيرة، مع تزايد عدد الشركات التي اجتازت شهادات المركبات، أصبح اتجاه تكديس رقائق المركبات المحلية على المركبات بارزًا بشكل متزايد.

 

في حوالي عام 2018، أعلنت العديد من الشركات في الصين عن دخولها في صناعة شرائح السيارات، بما في ذلك الشركات الناشئة وشركات أشباه الموصلات التي تحولت نحو صناعة شرائح السيارات. في الوقت الحاضر، تقوم هذه الشركات بإصدار "نصوصها" الواحدة تلو الأخرى. اعتبارًا من ديسمبر 2023، حققت الشركات الصينية اختراقات متعددة في شهادة ISO 26262 ASIL-D (مصنفة بترتيب صارم إلى مستويات A وB وC وD لجميع مؤسسات سلسلة صناعة السيارات)، بما في ذلك "أول نواة نظام تشغيل تمر عبر شهادة ASIL-D"، "أول MCU معتمد من قبل ASIL-D في مجال الهيكل"، وأول إصدار IP معتمد من ASIL-D "

".

 

على الرغم من أن تكلفة الاستثمار في رقائق السيارات أعلى من تكلفة الرقائق العادية، إلا أن فرص السوق الضخمة في سوق شرائح السيارات تجتذب باستمرار وافدين جدد. ووفقاً لبيانات شاملة من ESM China، فمن المتوقع أن تتجاوز المبيعات العالمية لمركبات الطاقة الجديدة 30 مليوناً بحلول عام 2028، وستتجاوز مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين 10 ملايين. في ذلك الوقت، ستكون قيمة شرائح أشباه الموصلات لكل سيارة حوالي 900 إلى 1000 دولار، ومع زيادة محتوى أشباه الموصلات في السيارات المستقبلية، سيزداد أيضًا معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة مرة أخرى. وفي السوق الصينية وحدها، هناك فرص هائلة لرقائق السيارات.

 

على وجه التحديد، يمكن تقسيم شرائح السيارات إلى تحكم (رقائق MCU وAI)، والطاقة، وأجهزة الاستشعار، وفئات أخرى (مثل الذاكرة) بناءً على وظائفها؛ وفقًا للتطبيق، يمكن تقسيمها إلى أنظمة توليد القوة في السيارات، وأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة (ADAS)، وأنظمة ترفيه المعلومات، وأنظمة الاستقرار الإلكتروني للمركبة، وما إلى ذلك. كما أن رقائق السيارات المستخدمة في الأنظمة المختلفة لها أيضًا متطلبات جودة مختلفة ولوائح قياسية. على سبيل المثال، يجب أن تتوافق المصابيح الخلفية والمكونات الأخرى مع ASIL-A، ويجب أن تتوافق الأضواء وأضواء المكابح مع ASIL-B، ويتطلب التحكم في السرعة عمومًا الامتثال لمعايير ASIL-C، ويجب أن تتوافق الوسائد الهوائية ذات الصلة بالسلامة، والفرامل المانعة للانغلاق، وأنظمة التوجيه المعزز يتوافق مع ASIL-D.

 

بأخذ الشركات المصنعة لرقائق MCU للسيارات الصينية كمثال، تبدأ هذه الشركات المصنعة عمومًا من التحكم في الجسم وتتطور أكثر نحو التحكم في المجال والتحكم في المحرك ومنتجات MCU لمجموعة نقل الحركة. لذلك، حاليًا، تتركز وحدات MCU المنتجة محليًا بشكل أساسي في التطبيقات المتوسطة إلى المنخفضة، ولا يوجد العديد من المنتجات ذات الإنتاج الضخم التي تتضمن تطبيقات متوسطة إلى متطورة. ولذلك، فإن كيفية التحول نحو التطبيقات المتطورة في المستقبل ستكون موضوع اهتمام شركات MCU الصينية للسيارات. في الوقت الحاضر، تمتلك Zhaoyi Innovation وZhongying Electronics وLingdong Co., Ltd. وXiaohua Semiconductor وغيرها تخطيطًا في وحدات MCU من فئة السيارات.

 

تجدر الإشارة إلى أنه مع تزايد الطلب على الإنتاج الضخم لرقائق السيارات في الصين، فإن العديد من الشركات التي تقدم خدمات اعتماد السيارات وتساعد في اختبار شرائح السيارات تعمل أيضًا على زيادة تخطيطها في سوق السيارات الصيني. وفي نفس الوقت يوفر التسارع على شريحة مواصفات المركبة

 

 

تقلبات الأسعار المستمرة وتأثير التحكم الديناميكي في الإنتاج، من المتوقع أن تنتعش الصناعة في عام 2024.

 

في سوق الهواتف الذكية، من المتوقع أن تكون هناك زيادة طفيفة في الشحنات في عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خاصة مع انتعاش أكثر وضوحًا في الأسواق الناشئة. وفيما يتعلق بألواح التطبيقات، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على لوحات عرض الهواتف المحمولة القابلة للطي (باستثناء الشاشات الثانوية) من العلامات التجارية الصينية 14 مليونًا في عام 2024، مع قيام الشركات المصنعة الصينية بتوريد أكثر من 92.8% منها للعملاء المحليين.

 

مع بدء تعافي سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الربع الرابع من عام 2023، من المتوقع أن يزداد الطلب على لوحات تكنولوجيا المعلومات في عام 2024. وبعد الاختراق المستمر في سوق الهواتف المحمولة، أصبح سوق تكنولوجيا المعلومات ساحة معركة رئيسية لألواح OLED. في عام 2024، من المتوقع أن تقدم شركة Apple لوحة OLED هجينة أخف وزنًا وأنحف للجيل القادم من iPad Pro. من أجل اختراق سوق لوحات تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر، قامت الشركات المصنعة الكبرى للوحات بعمل تخطيطات متكررة. أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق خطتها الاستثمارية الجديدة في المصنع G8.7، بينما تخطط شركة BOE للتركيز على تطوير تقنية eLEAP لـ B16 وJDI.

 

تتأثر بعوامل مثل الأحداث الرياضية واسعة النطاق، ومن المتوقع أن يتسارع الطلب على لوحات التلفزيون في عام 2024. ومن المتوقع أن الشحنة العالمية لأجهزة التلفزيون الكاملة قد تزيد قليلاً بأكثر من 1.1 نقطة مئوية في 2024. في عام 2024، من المتوقع أن تصل شحنات أجهزة تلفزيون OLED وأجهزة التلفزيون ذات الإضاءة الخلفية LED الصغيرة إلى الحضيض. ومع ذلك، هناك أيضًا آراء مفادها أن نمو البطاقات البيضاء في عام 2024 قد يتم إعاقةه، مما قد يعيق نمو شحنات أجهزة التلفزيون العالمية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تدهورت البيئة الخارجية مرة أخرى، فلا يمكن استبعاد أنه لا يزال هناك احتمال لانخفاض حجم شحنات أجهزة التلفزيون في عام 2024.

 

فيما يتعلق بألواح السيارات، ومع النمو المستمر للشحنات العالمية، من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق 10 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. ومع استمرار ارتفاع الطلب، ترتفع نسبة ألواح OLED في سوق السيارات زيادة أيضا. ويعتقد بعض المحللين أنه بحلول عام 2027، سيرتفع عدد شاشات OLED الموجودة في السيارات إلى حوالي 4 ملايين. وإذا تم حسابها على أساس نسبة المبيعات، فسوف تصل نسبة OLED إلى 17% في عام 2027. ومع ذلك، لا تزال تقنية OLED تواجه بعض التحديات في مجال السيارات. وأشار تيانما مايكرو إلى أن تطبيق تقنية OLED في مجال شاشات المركبات لا يزال يواجه تحديات مثل استقرار مستوى المركبة وعمرها، ويتطلب بعض الوقت للترسيب.

 

الاتجاه 8: تكنولوجيا حاسوب الدماغ قد تدخل مرحلة التطبيق في 2024

 

في الآونة الأخيرة، تأمل شركة Neuralink، وهي شركة واجهة كمبيوتر دماغية (BCI) تحت إدارة Musk، في استخدام غرسات الدماغ لاستعادة الوظيفة الحركية لدى الأفراد المصابين بالشلل، وتستعد حاليًا لأول تجربة بشرية. تظهر أحدث الأبحاث أن تكنولوجيا كمبيوتر الدماغ تساعد المرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ على تحسين حالتهم المعرفية، ويبدو أن تطبيقها سيدخل مرحلة التنفيذ قريبًا.

 

لقد تطورت تقنية واجهة الكمبيوتر الدماغية بالفعل منذ عقود.

 

كما ذكرنا أعلاه، حققت تقنية واجهة الكمبيوتر الدماغية المتطورة من Neuralink اختراقات كبيرة: إيجاد طرق فعالة لتنفيذ واجهات الكمبيوتر الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، أثبت فريق أبحاث تكنولوجيا واجهة الكمبيوتر الدماغية في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو (UCSF) لأول مرة أنه من الممكن استخلاص المعنى العميق للكلمة التي يتحدث بها البشر من نشاط الدماغ. كما يتم أيضًا الترويج لـ "خطة الدماغ" الصينية بشكل شامل.

 

في عام 2024، ستدخل تكنولوجيا واجهة الكمبيوتر الدماغية مرحلة جديدة من التطوير.

 

1. قد تعمل تقنية واجهة الكمبيوتر الدماغية غير الغازية على تحسين الأداء من خلال تقنية تصوير الموجات الدماغية عالية الدقة وخوارزميات معالجة الإشارات الأكثر قوة.

 

مع تطور الأجهزة اللاسلكية والقابلة للارتداء، قد تصبح أجهزة واجهة الكمبيوتر الدماغية أكثر قابلية للحمل وتوفر تجربة أكثر سهولة في الاستخدام.

 

3. مع تطور الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي، سيتم استخدام خوارزميات أكثر تقدمًا لمعالجة وتحليل إشارات EEG، وبالتالي تحسين أداء واجهات كمبيوتر الدماغ؛ المزيد من أجهزة واجهة الكمبيوتر الدماغية سوف تدمج أيضًا الذكاء الاصطناعي.

 

4. قد يتم تطبيق تقنية واجهة الكمبيوتر الدماغية على نطاق أوسع في مجالات العلاج وإعادة التأهيل، مثل مساعدة مرضى السكتة الدماغية أو المصابين بالشلل على استعادة قدراتهم الحركية.

 

5. سيتم مناقشة وتقديم الأخلاقيات واللوائح ذات الصلة.

 

تولي الصين أهمية متساوية لتكنولوجيا واجهة الكمبيوتر الدماغية مثل الدول المتقدمة، وقد رفعت هذه التكنولوجيا إلى استراتيجية وطنية في العامين الماضيين. إن "برنامج الدماغ" الصيني، والمعروف أيضًا باسم "علوم الدماغ والأبحاث المشابهة للدماغ"، على وشك الإطلاق بالكامل كمشروع رئيسي في الابتكار التكنولوجي لعام 2030. ومع تقدم هذه الخطة، سيتم إحراز تقدم كبير في تحليل الدماغ المبادئ المعرفية، والبحث في التسبب في الأمراض وتكنولوجيا التدخل لأمراض الدماغ الرئيسية المتعلقة بالضعف الإدراكي، وتطبيق الحوسبة مثل الدماغ وتكنولوجيا الذكاء الآلي للدماغ، والبحث عن نمو دماغ الأطفال والمراهقين، وبناء منصات التكنولوجيا. ومن بينها، ترتبط واجهة الكمبيوتر الدماغية، باعتبارها التكنولوجيا الأساسية الأساسية، بجميع المحتويات الرئيسية تقريبًا لـ "خطة الدماغ" الصينية.

 

في مجال التكنولوجيا المتطورة، تعد واجهة الكمبيوتر الدماغية إحدى المجالات التي من المرجح أن تلحق بها الصين أو حتى تتفوق عليها في خط مستقيم. في الوقت الحاضر، نظرًا لاستخدام عمليات أشباه الموصلات الناضجة فقط، فإن الصين لا تتخلف عن الركب في تصميم المكونات الأساسية لواجهات كمبيوتر الدماغ، ولا توجد مشكلة اختناق. ومع ذلك، قد يكون الذكاء الاصطناعي والقدرة الحاسوبية من المجالات التي تحتاج إلى اختراقات في تطوير تكنولوجيا الكمبيوتر الدماغي في الصين.

 

الاتجاه 9: الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة مطلوبة بشدة، وإمكانات نمو الصناعة واعدة

 

 

بعد إطلاق هاتف Mate50 عام 2022 الذي يدعم الرسائل القصيرة الفضائية أحادية الاتجاه، وإطلاق هاتف P60 في النصف الأول من عام 2023 الذي يدعم الرسائل الطويلة الفضائية ثنائية الاتجاه، أطلقت هواوي أول هاتف Mate60 في العالم Pro للاتصال المباشر عبر الأقمار الصناعية في أغسطس 2023، مما يجذب الانتباه مرة أخرى إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة. ومن قبيل الصدفة، بدأت شركة Apple أيضًا في إجراء التخطيطات والاستثمارات ذات الصلة. وفقًا للتقارير ذات الصلة، سيستمر عدد مستخدمي الهواتف المحمولة التقليدية في الانخفاض، بينما سيرتفع عدد المستخدمين في سوق الاتصالات المباشرة عبر الأقمار الصناعية إلى حوالي 130 مليونًا بحلول عام 2032.

 

في ديسمبر 2022، أجرت 3GPP بحثًا حول تكامل تقنية الأقمار الصناعية وتقنية 5G New Air Port (NR)، وأطلقت على هذه التقنية المتكاملة اسم "Non Ground Network (NTN)". إن التركيز المتزايد لـ 3GPP على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية له تأثير عميق على صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بأكملها، ويبحث العديد من مشغلي الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عن فرص في السوق لدمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والشبكات الخلوية الأرضية. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل العدد العالمي للاتصالات المتنقلة للشبكات غير الأرضية إلى 175 مليونًا، وسيتجاوز حجم السوق السنوي لخدمات الأقمار الصناعية العالمية 120 مليار دولار أمريكي.

 

وفقًا لبيانات هواوي، تعد تقنيات الاتصالات غير الأرضية مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية مفيدة لبناء عالم شامل وتمكين تطبيقات جديدة بتكلفة منخفضة. سيؤدي تكامل أنظمة الاتصالات الأرضية وغير الأرضية إلى تحقيق تغطية ثلاثية الأبعاد عالمية بشكل مباشر، وليس فقط توفير إنترنت الأشياء عريض النطاق (توفير خدمات اتصال عريض النطاق مماثلة لمعدلات بيانات الشبكة الخلوية للمناطق النائية، مثل سرعات تنزيل بيانات المستخدم البالغة 5 ميجابت/ثانية و سرعات تحميل تصل إلى 500 كيلوبت/ثانية) وخدمات إنترنت الأشياء واسعة النطاق على نطاق عالمي، كما أنها ستدعم وظائف جديدة مثل التنقل الدقيق المعزز لتحديد المواقع (الملاحة أثناء القيادة المستقلة، والملاحة الزراعية الدقيقة، والملاحة الميكانيكية للإنشاءات، وتحديد مواقع المستخدم عالي الدقة )، ومراقبة الأرض في الوقت الفعلي (والتي يمكن توسيعها لتشمل المزيد من السيناريوهات، مثل جدولة حركة المرور في الوقت الفعلي، وخرائط الاستشعار عن بعد المدنية في الوقت الفعلي، والملاحة عالية الدقة جنبًا إلى جنب مع تقنية تحديد المواقع بالاستشعار عن بعد عالية الدقة، والاستجابة السريعة للكوارث ).

 

بالإضافة إلى سوق الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، سيفتح سوق إنترنت الأشياء أيضًا فرص نمو جديدة. ونظرًا لزيادة إمكانية الوصول إلى حلول إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية التي يقدمها المبتكرون، فمن المتوقع أن تتضاعف أجهزة إنترنت الأشياء في العقد المقبل. ستكون إنترنت الأشياء الخلوية عبر الأقمار الصناعية بمثابة نقطة نمو جديدة في مجال إنترنت الأشياء، ومن المتوقع أن يصل سوقها القابل للتوجيه إلى 10.6 مليار وحدة بحلول عام 2032. بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية العالمية بشكل أساسي على الأقمار الصناعية الصغيرة ذات المدار المنخفض من أجل الخدمات في عام 2031، وقد يصل معدل النمو المركب لمحطات إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية من عام 2021 إلى عام 2031 إلى 26%؛ ومن حيث حجم السوق، سيصل معدل النمو المركب المشترك لسوق إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية في العقد المقبل إلى 11%، وهو ما يتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.

 

الاتجاه 10: يركز الموزعون على استراتيجية "التوازن الداخلي والخارجي"

 

سيؤثر جانب العرض على جانب المباراة على أداء السوق لصناعة توزيع الرقائق. لقد أدرجنا في القسم السابق أن العديد من الأسواق المجزأة ستتعافى ، ونعتقد أنه بناءً على العوامل المواتية في المجالات المذكورة أعلاه ، ستدخل صناعة توزيع الرقائق أيضًا فترة نمو جديدة.

 

بعد تجربة تباطؤ في نمو إيرادات الشركات في عام 2022 وتبريد مستمر لجانب الطلب في عام 2023 ، من المتوقع أن تظهر أيضًا بحلول عام 2024 جانب إيجابي. اعتبارًا من الآن ، أعرب العديد من المحللين في الصناعة عن تفاؤلهم بشأن أداء سوق أشباه الموصلات العالمي في عام 2024. استنادًا إلى بيانات من مؤسسات متعددة ، يمكننا أن نستنتج أن إيرادات أشباه الموصلات العالمية في عام 2024 ستكون حوالي 600 مليار دولار ، مع توقع Yoy+٪ الوصول إلى أرقام مزدوجة. في هذا السياق ، سوف يؤدي سوق التوزيع أيضًا بشكل أفضل. بالطبع ، كل هذا يجب أن يعتمد على عدم وجود حدث "البجعة السوداء".

 

} الموزعين في عام 2023 ، وخاصة أولئك في الصين الكبرى ، كان هناك اتجاه تصاعدي على أساس سنوي منذ الربع الثالث ، والذي ضاق إلى حد ما انخفاضهم في عام 2023.

 

يعتقد ESM China أن الأداء الضعيف الإجمالي لصناعة التوزيع في عام 2023 أصبح حقيقة ، ومن المتوقع أن تدخل صناعة التوزيع في عام 2024 ، مع جهود متزامنة من كل من العرض والطلب. دورة للأعلى. بالنسبة إلى المدة التي يمكن أن تستمر فيها هذه الدورة ، فإنها تعتمد بشكل أساسي على مدى قوة الانتعاش على جانب الطلب. في الوقت نفسه ، تؤثر الجغرافيا السياسية أيضًا على نمط سوق أشباه الموصلات. مع استمرار البلدان/المناطق في تعزيز بناء سلاسل صناعة أشباه الموصلات المحلية ، ستدخل صناعة التوزيع أيضًا بعض التغييرات الجديدة. في ظل التأثير الشامل للعوامل المختلفة ، نرى أن الموزعين العالميين يلتزمون باستراتيجيتين.

 

يزرع الموزعون متعدد الجنسيات الكبار بشكل عميق للسوق المحلي ، ويوفرون باستمرار العلامات التجارية الدولية مع تعزيز التعاون مع الشركات المصنعة للرقائق المحلية ؛ يقوم الموزعون الصينيون بتسريع تخطيطهم في الخارج ، مما يزيد من إنتاجهم من الرقائق الصينية في الأسواق الخارجية ، وزيادة تحسين إمداداتهم للعلامات التجارية الدولية في السوق الصينية. من المتوقع أنه في عام 2024 ، سنرى المزيد من الموزعين الذين يقومون بتنفيذ استراتيجية "التوازن الداخلي والخارجي".